Sentyment
70
Pozytywny
Wszystko poszło ok
Wszystko poszło ok
Skrót
Klient pyta o warunki uzyskania kredytu hipotecznego. Wstępna analiza zdolności kredytowej jest pozytywna. Umówiono spotkanie.
Dlaczego to ważne?
Klient ma stabilne zatrudnienie, wkład własny 20% i jest przygotowany merytorycznie. Wartość kredytu to 500 000 zł. Pozytywna wstępna analiza wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo finalizacji transakcji. Może być to źródło prowizji.
Problem
Klient potrzebuje informacji o wymaganych dokumentach i procesie kredytowym.
Rezultat
Umówiono spotkanie na omówienie szczegółów i analizę zdolności kredytowej.
Klient dzwoni w sprawie kredytu hipotecznego na zakup mieszkania za 500 000 zł. Ma stabilne zatrudnienie na umowę o pracę i wkład własny 20%. Interesuje go proces i wymagane dokumenty.
Relacja klienta
🟢 Klient przygotowany merytorycznie - zna podstawy procesu kredytowego
🟢 Ma stabilne zatrudnienie i wkład własny 20%
🟡 Potrzebuje szczegółowych wyjaśnień dotyczących dokumentacji
🟢 Wyraził zainteresowanie ofertą kilku banków
Relacja obsługi
- Doradca wyjaśnił krok po kroku proces uzyskania kredytu
- Przesłał listę wymaganych dokumentów (PIT, zaświadczenie o zarobkach, itp.)
- Wstępnie oszacował zdolność kredytową - jest pozytywna
- Umówił spotkanie osobiste na szczegółową analizę i porównanie ofert banków
Dalsze kroki
- Spotkanie umówione na czwartek o 16:00 w biurze
- Doradca przyśle mailem listę dokumentów i kalkulację wstępną
- Klient przygotuje dokumenty przed spotkaniem
Rozmówca
800 700 600
Piotr AdamskiZainteresowany kredytem hipotecznym
